Gestion privée

Un gestionnaire de patrimoine vous est dédié

Nos gestionnaires ont chacun plus de 20 années d’expérience ; ils sont tous diplômés d’études supérieures patrimoniales ou financières et ont une grande expérience de la relation clientèle privée et de la gestion d’actifs personnalisée.
Ils sont les garants d’une relation pérenne, confidentielle et globale.


Votre gestionnaire est votre partenaire privilégié

Il vous conseille en matière d’organisation patrimoniale : donation, transmission, optimisation fiscale IR et IFI.
Il travaille avec vos conseillers : notaire, avocat, comptable, CGPI.
Après un diagnostic complet, il vous propose les supports de gestion adaptés à votre situation : assurance vie dédiée, holding patrimoniale, SCI, compte titres, PEA, ….
Il sélectionne et vous propose les meilleures solutions de gestion :

  • Gestion libre ou gestion sous mandat
  • En lignes directes
  • En placement collectif (multigestion, fonds BSO).


La gestion financière de BANQUE SAINT OLIVE est performante et pragmatique

BANQUE SAINT OLIVE a développé un savoir-faire reconnu dans la gestion de portefeuilles sous mandat et de fonds (BSO France, BSO Europe, BSO Bio Santé, BSO Patrimoine,…), par l’intermédiaire de ses sociétés de gestion de portefeuille filiales.
Elle s’attache également à vous proposer une sélection des fonds extérieurs les plus performants et de produits spécifiques qui pourront trouver leur place dans vos enveloppes de gestion (assurance vie multisupports, contrat dédié).
BANQUE SAINT OLIVE a noué depuis longtemps des relations avec des compagnies d’assurance pour vous offrir les contrats les plus souples et les plus performants.


Vous avez accès à l’ensemble des services afférents à la gestion

  • Back-office : des interlocuteurs bancaires sûrs et réactifs
  • Crédit : des crédits à vocation patrimoniale
  • Reporting : un accès sécurisé à vos avoirs via internet
  • Situation de votre patrimoine : chaque trimestre, l’évaluation et le compte-rendu de gestion de vos portefeuilles